BS ISO 22222:2005
パーソナルファイナンシャルプランナーのパーソナルファイナンシャルプランニング要件
- 規格番号
- BS ISO 22222:2005
- 制定年
- 2006
- 出版団体
- British Standards Institution (BSI)
- 状態
- 2006-03
- に置き換えられる
- BS ISO 22222:2006
- 最新版
- BS ISO 22222:2006
- 範囲
- 「BS ISO 22222 は、金融に関するアドバイスを受ける際の消費者の信頼を高めるのに役立つ可能性があります。 」 どれですか?ファイナンシャルアドバイザーは、英国で金融商品を流通させるための唯一かつ最も重要なチャネルです。 しかし、財務上のアドバイスを求める際に消費者が報告する主な問題の 1 つは、財務アドバイザーを信頼できるかどうかについての不安です。 BS ISO 22222:2005 は、個人金融サービスの高い世界標準に対する国際的に合意されたベンチマークを提供することにより、消費者の信頼を達成および促進することを目的として策定されました。 この基準は企業ではなく個人に適用されますが、ファイナンシャル プランニング会社で働く個人プランナーは、所属する会社のサポートがなければこの基準を達成することはできません。 BS ISO 22222 は、雇用形態に関係なく、プロのパーソナル ファイナンシャル プランナーの倫理的行動、能力、経験に適用される要件を指定し、フレームワークを提供します。 この標準では、個人ファイナンシャル プランニング プロセスの 6 つのステップが定義されています。 クライアントと個人ファイナンシャル プランナーの関係を確立および定義します。 顧客データを収集し、目標と期待を決定します。 クライアントの財務状況を分析および評価します。 財務計画を作成し、提示します。 財務計画に関する推奨事項を実装します。 財務計画と財務計画の関係を監視します。 「ISO 22222は、ファイナンシャル・アドバイザー部門の専門基準を高める上で中心的な役割を果たします。 」 AIFA BS ISO 22222 の事務局長 Chris Cummings は、プランナー/アドバイザーには次のことを推奨しています。 財務計画の 6 つの段階を実行でき、その能力を備えていること。
BS ISO 22222:2005 発売履歴
- 2006 BS ISO 22222:2006 個人のファイナンシャル プランニング パーソナル ファイナンシャル プランナーの要件
- 2006 BS ISO 22222:2005 パーソナルファイナンシャルプランナーのパーソナルファイナンシャルプランニング要件
