T/XZY 017-2019
ファイナンシャル・プランナーの職務能力評価と評価要件 (英語版)

規格番号

T/XZY 017-2019

言語

中国語版, 英語で利用可能

制定年

2019

出版団体

Group Standards of the People's Republic of China

最新版

T/XZY 017-2019

範囲

理論的知識の評価尺度項目 ジュニアファイナンシャルプランナー (%) 中級ファイナンシャルプランナー (%) シニアファイナンシャルプランナー (%) 基本要件 職業倫理 30 5 - 基本知識 30 20 5 関連知識 金融市場、制度、ツール 20 30 30 財務および会計 15 20 20 ファイナンシャル プランニングの法的根拠 5 25 15 マクロ経済分析 - - 30 ;  合計 100 100 100 スキル 運用評価尺度項目 ジュニア ファイナンシャル プランナー (%) 中級ファイナンシャル プランナー (%) シニア ファイナンシャル プランナー (%) スキル要件 財務ワークフローと作業要件の計画 50 10 5 資金計画、リスク管理、保険計画 20 50 20 システム資産配分計画 10 20 40 財産分配と相続計画 20 20 35 合計 100 100 100

T/XZY 017-2019 発売履歴

• 2019 T/XZY 017-2019 ファイナンシャル・プランナーの職務能力評価と評価要件